12月21日行业要闻早餐

国际动态

1、世贸组织：三季度全球商品贸易量回升

日前，世贸组织发布最新统计数据，全球商品贸易量在经历二季度严重下滑后，三季度出现反弹，减少了今年以来因新冠肺炎危机导致的全球贸易萎缩。三季度商品贸易量较前一季度增长11.6%，此前二季度商品贸易量曾下降12.7%。尽管贸易量回升，七至九月间的贸易量仍比去年同期低5.6%，今年前三季度全球商品贸易量较去年同期下降8.2％，降幅小于世贸组织此前预测的9.2%。

2、欧洲多国暂停人员从英国入境

爱尔兰确认，自当地时间深夜开始，禁止所有从英国离港的航班入境，为期48小时。随后，法国政府宣布，暂停“任何人员从英国前往法国，为期48小时”，并强调“以任何交通方式入境法国”，以因应不列颠出现的新冠肺炎病毒变种。有媒体援引德国政府消息人士报道称，德国也于深夜暂停由英国前往德国的航班。最新官方数据显示，英国新增35928例新冠肺炎病例，新增326例与新冠肺炎相关的死亡病例。

3、伦敦宣布紧急封锁 英国加强防控措施应对新毒株

英国首相约翰逊在与最高级官员进行紧急讨论后，宣布对伦敦和英格兰东南大部分地区实施全面封锁，并取消节假日放松防疫限制五天的计划。自12月20日起，英国伦敦将实施第四级防控措施，其中包括：除非因为工作、教育和医疗卫生原因，否则人们必须待在家里；建议人们不要进入第四级防控区域；第四级区域的居民不能在外过夜。防控规则将适用两个星期，政府将于12月30日进行重新评估。

4、英国锁城 伦敦“大逃离”

圣诞节来临，英国却陷入一片混乱。随着伦敦宣布紧急防疫封锁，火车人满为患，当局不得不出动警察疏散；海外度假计划不得不取消；欧洲国家纷纷叫停与英国的旅行往来。就在此前，约翰逊政府的政策急转弯，取消了圣诞节期间允许家庭互访的计划，警告称冠状病毒的新变种“失控”。

5、美国国会谈判突破最后障碍

美国国会谈判人员清除了抗疫纾困法案的最后一个重大障碍，就美联储紧急贷款计划的前途达成妥协，为周日可能的投票创造了条件。此次妥协将为约9000亿美元抗疫纾困计划达成最终协议铺平道路。参议院民主党领袖查克·舒默周六晚间告诉，谈判人员“非常接近”，众议院和参议院最早可在周日行动。

6、沃尔玛等27家美国大公司被曝边盈利边裁员

据《华盛顿邮报》报道，受疫情冲击，今年1至9月，小公司普遍关门、破产，而美国最大的50家大公司营收平均增长2%，有45家在疫情形势下实现了盈利。但今年仍有至少27家进行了裁员，裁员总人数超过10万人，大部分利润则分给了股东，这其中包括很知名的伯克希尔-哈撒韦、沃尔玛以及微软等公司。数据显示，报告称，今年4至9月，这些大公司向股东共计分配了高达2400多亿美元的利润。

7、特斯拉德国工厂建设受阻：逾期未缴1亿欧元保证金

据报道，北京时间12月19日早间，特斯拉已被迫暂停德国“超级工厂”项目的部分建设工作，原因是其未向当地政府缴纳一笔保证金。德国勃兰登堡市（Brandenburg）环境部发言人周五称，该部已经勒令特斯拉停止在工地现场砍伐树木和安装喷涂设备，直到该公司缴纳保证金为止，但拒绝进一步置评。

8、美联储压力测试显示美国大型银行能够抵御疫情冲击

美国联邦储备委员会公布的今年第二轮银行压力测试结果显示，美国大型银行能够抵御新冠疫情和经济衰退带来的冲击。在两种假设全球经济严重衰退的情景下，从2020年第三季度至2022年第三季度，受测试的33家美国大型银行都将损失超6000亿美元。2020年第三季度至2022年第三季度期间，大型银行整体一级普通资本充足率最低将降至9.6%，高于美联储4.5%的最低标准。

9、海运价格飙升 外贸厂商话“箱愁”

沉寂十年的海运市场这个冬天异常火爆。调查发现，出口订单快速转好，国内集装箱需求集中爆发，而海外疫情持续致全球集装箱周转不畅，海运价格飙升3倍仍“一箱难求”。外贸厂商成本急剧上升，出口业务大受影响。但海运属于全球化市场，整体运力仍供过于求，造成目前的局面有其特殊性，船公司扩充运力面临两难选择。

国内财经

1、韩文秀：我国全年经济总量将突破100万亿元

中央财经委员会办公室副主任韩文秀19日表示，今年我国是唯一实现正增长的主要经济体，全年经济总量将突破100万亿元，增长2%左右，在世界经济中的份额将由去年的16.3%上升到17.5%左右。由于今年基数陡然降低，明年经济增速在数据上看可能会比较高。今明两年平均下来看，经济增速也就在5%左右。但是数字好看，日子未必好过，同时民间经济发展页也面连较多内部和外部的不确定性。而且上述预测并不是板上钉钉。

2、国家发改委：明年要着力稳定宏观经济运行

12月18日至19日，全国发展和改革工作会议在京召开。会议明确，要坚持目标导向、问题导向，扎实做好明年发展改革重点工作。巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，完善宏观政策组合，强化预期管理，促进形成系统集成效应。实施扩大内需战略，完善内需体系，形成强大国内市场。深入推进煤电油气产供储销体系建设。前瞻性防范和化解金融风险，运用改革思路和市场化法治化手段处置企业债务违约问题。

3、楼继伟：防止数据金融平台大而不能倒

全国政协外事委员会主任、中国财政部原部长楼继伟今日在中国财富管理50人论坛年会表示，如果单一数据金融平台占有的市场份额过大，可能会导致大量的信贷坏账。以某平台为例，其与多家银行合作形成数万亿贷款。可以限制与单一平台合作的银行数量，让多家平台按同样的条件做类似业务。需要在效率和风险之间做出平衡，要防止赢者通吃、大而不能倒。正如中央经济工作会议定调，金融创新必须在审慎监管的前提下进行。

4、生态环境部：加快建设碳排放权交易市场

日前，生态环境部党组书记孙金龙主持召开部党组会议，迅速传达中央经济工作会议精神。会议强调，明年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。坚定不移把降碳作为促进经济社会全面绿色转型的总抓手，抓紧制定2030年前二氧化碳排放达峰行动方案，加快建设碳排放权交易市场，推动绿色低碳发展。

5、商务部副部长：未来十五年中国的中等收入群体将达到8亿

商务部副部长钱克明表示，拥有14亿人口的中国具有超大规模市场，且具有很大增长潜力。从最终消费占比看，中国为55.4%，而发达国家超过70%，未来十五年中国的中等收入群体将达到8亿，消费升级动能强劲，电子商务拉动消费需求效果显著，目前中国城镇化率仍较低，未来进一步城镇化将带来更多消费，中国的消费前景十分巨大。

6、中央经济工作会议再明确租售同权

近日举行的中央经济工作会议对房地产的表述内容颇多，除了重申坚持“房住不炒”定位外，重点强调租赁住房市场建设，包括保障性租赁住房和长租房。会议明确国有和民营企业都要发挥功能作用，对民营企业投资住房租赁市场提供了政策便利，对产业链形成利好。

7、本周600亿元逆回购到期

Wind数据显示，本周（12月21日-27日）央行公开市场有600亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期200亿元、100亿元、100亿元、100亿元、100亿元。下周五（25日）还有500亿元国库现金定存到期。

8、陆金所：已停止上架新的互联网存款产品

20日，陆金所表示，为响应互联网存款行业相关监管精神，陆金所平台已停止上架新的互联网存款产品，已购买产品不受影响。陆金所将持续密切关注监管动态，并严格落实监管相关规范和要求。

9、专家预计明年新增地方债规模3万亿元至3.5万亿元

根据东方财富Choice数据整理，截至12月20日，今年以来，地方债发行规模达63200.38亿元。2020年地方债发行接近收官，专家预计明年新增地方债规模会在3万亿元至3.5万亿元之间。

10、部分地区电力供应紧张 多部门紧急保供

近期，湖南、江西、浙江等地相继发布有序用电或限电通知，其他有些地方也明确局部地区高峰时段可能出现用电缺口。而随着低温、雨雪天气的持续，一些地方电力供应紧张的局面或持续到明年春节前后。对此，国家发展改革委等部门紧急部署保供，国家电网公司、国家能源集团等多家央企紧急出台系列举措，全力保障煤炭、电力供应。

11、南方电网回应部分省份电力吃紧

近期湖南、江西电力供应偏紧，浙江也出现限制用电情况。19日，南方电网回应称，密切跟踪经济形势、用电市场和来水、电煤、天然气等一次能源供应情况，准确把握电力供需形势，落实电力电量平衡措施，优化资源配置，保障各省区电力有序供应。将完善客户服务应急预案。根据供电保障及服务工作要求，完善应急预案，做好应急发电车等应急物资储备，提前做好突发停电事件应对工作。

12、长江沿岸铁路集团股份有限公司落户武汉

20日，长江沿岸铁路集团股份有限公司揭牌暨沿江高铁武汉至宜昌段、西安至十堰高铁湖北段建设动员大会在武汉召开。长江沿岸铁路集团股份有限公司，由国家铁路集团与湖北等沿江6省市共同出资设立，总部设在武汉，负责统筹沿江高铁和铁路货运基础设施建设，以及资产经营管理、投融资改革等工作。

13、江西将用3年时间推动200家优质企业完成股份制改造

近日江西省政府出台举措，实施拟上市企业股份制改造攻坚战，力争用3年时间推动200家优质企业完成股份制改造。为推动上市公司做大做强，江西鼓励上市公司围绕主业及产业链上下游实施并购重组。为稳妥化解企业风险，江西提出，建立多部门共同参与的上市公司股票质押风险处置机制，加强股票质押风险监测预警，鼓励有条件的省属国有企业按照市场化方式设立纾困基金、发行纾困债。

14、安徽自贸试验区首批项目清单发布

近日，安徽省发展改革委发布中国（安徽）自由贸易试验区创新驱动发展和产业优化升级专项推动行动计划首批项目清单。首批清单共32个项目，总投资705.75亿元，涉及量子信息、人工智能、机器人、生物医药、高端制造、新能源汽车和智能网联汽车等自由贸易试验区重点发展的新兴产业领域。其中：合肥片区8个，总投资104.07亿元；芜湖片区15个，总投资549.28亿元；蚌埠片区9个，总投资52.4亿元。

15、上海发用电整体呈紧平衡态势

针对今冬上海城市用电情况，本周受寒潮天气等因素影响，上海用电负荷快速攀升，最高用电负荷达到2616万千瓦，环比上周增长13.86%，同比增长17.62%，比去年冬季最高负荷增长8.21%，上海发用电整体呈紧平衡态势。数据显示，目前上海受电水平已提升至930万千瓦，约占最高负荷的35%，极大保证了上海冬季高峰用电。

16、机构：一线城市楼市去化周期最短

因库存微增，成交转淡，11月末商品住宅去化周期也由10月的11.46个月小幅上涨至11.6个月，与去年11月末基本持平，总体呈现出下行后趋稳态势。一线城市去化周期最短，除北京高达16个月以外，上海、广州、深圳均小于或等于1年，基本不存在库存积压。其中上海的同比降幅最为明显，达到了40%；而深圳去化周期最短，仅为6.5个月；广州虽然库存总量较大，但是依托于良好的成交表现，11月末的消化周期也保持在10个月左右，库存风险相对可控。

17、全国土地溢价率银川以47%夺冠

根据数据显示，截至12月20日，全国103个代表城市，已经有11个城市土地出让金超过千亿，超过2000亿元的有3个城市，其中上海以2700亿元土地成交金额位列全国第一名。在全国103年城市中，土地溢价率最高的是银川的达47.23%。2020年以来，银川共成交32幅土地，其中住宅用地13幅，合计成交面积130.73万平方米，卖地收入65.74亿元，位列全国83名。

18、杭州挂牌四宗宅地 总起拍价52.15亿

近日，杭州挂牌余杭、富阳、萧山等区域四宗宅地，总起拍价52.15亿，所有地块所建商品住房毛坯销售均价都有限制。

19、昆明两日土拍收金逾90亿

12月17日，昆明市出让11宗土地揽金51.36亿元，12月16日，昆明土地市场共有20宗地块入市交易。最终，2宗地块延期、3宗地块无人出价流拍，剩下15宗地块均以底价出让，总成交价39.8亿元。

20、上海半月内推出12幅租赁住宅地块

12月16日，上海推出了5幅租赁住宅地块，合计出让面积13.32万平方米。至此，半个月内集中推出的12幅租赁住宅用地合计出让面积30.02万平方米，规划建筑面积约68.18万平方米，起始总价为31.49亿元。而上海此前推出租赁住宅用地还是在9月份，10月、11月均无租赁住宅用地推出。

证券期货

1、我国将严控交易场所数量 审慎论证拟设新交易场所

近日在北京召开的清理整顿各类交易场所部际联席会议第五次会议指出，当前和今后一个时期，严控交易场所数量始终是清理整顿工作的重点之一。目前，交易场所总体上仍呈“小散弱”格局，服务能力不强。交易场所建设要同当地经济发展水平、资源禀赋、监管能力相匹配，破除无效供给、减量提质，审慎论证拟设新交易场所。

2、本周48家公司限售股解禁 解禁市值694亿元

Wind数据统计显示，12月21日-12月25日共有48家公司限售股陆续解禁，合计解禁量41.12亿股，按12月18日收盘价计算，解禁市值为694.12亿元，较本周解禁市值1446.66亿元下降52.02%。

3、北上资金上周净流入近85亿

北上资金连续7周净流入A股，上周累计净流入84.84亿，其中沪股通累计净流入79.13亿，深股通累计净流入5.71亿。今年以来，北上资金浮盈快速增长，12月份终于迈过万亿大关，创造了新的纪录。

4、券业年内股债承销突破10万亿 创下历史新高

Wind数据显示，年内（1月1日至12月16日）券商承销的股、债融资规模 (已上市) 已达到10.92万亿元，较去年全年的总规模增加2成，创下历史新高。中信证券、中信建投证券年内承销的股、债规模均超万亿元，合计承销超过2.6万亿元，占24.5%的市场份额，行业内表现十分突出。

5、今年以来新三板挂牌公司成交金额超1220亿元

根据全国中小企业股份转让系统（新三板）最新数据，截至12月18日收盘，今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达1228.10亿元。在交易方式方面，本周（12月14日至18日）新三板挂牌公司成交32.58亿元，其中精选层成交7.88亿元。

6、方星海：2020年期货市场主体供给取得突破

中国证监会副主席方星海表示，要继续扩大期货市场主体供给。今年期货市场主体供给取得突破，首家外资全资控股期货公司诞生，多年未有的新设期货公司已经获批，新设期货交易所工作进入尾声，商品指数公司即将开业，商业银行、保险机构已获准参与国债期货市场。方星海表示，期货行业盼望已久的期货法即将进入一读，要全力做好配合，争取早日出台。

7、中国期货业协会：期货公司应积极转型为衍生品综合服务商

中国期货业协会副会长王颖表示，今年我国期货市场整体表现稳中有进，各项指标均有大幅增长。期货公司风险管理子公司业务不断创新，迅速发展，期货服务实体经济功能进一步显现。随着资本市场改革发展，期货经营机构必然需要从传统经纪商向集风险管理、资产管理、投资咨询等功能于一体的衍生品综合服务商转型。

8、大商所发文称，期货发挥了价格“压舱石”作用

大商所发文称，今年来铁矿石期货价格围绕现货供求因素变化波动，与现货价格保持着较高的相关性，发挥了现货市场和产业的“温度计”作用；同时，在铁矿石价格波动过程中，期货价格一直低于国际市场价格及国内现货市场价格，发挥了价格“压舱石”作用；在前11个月国内期货市场成交、持仓和资金规模大幅增长的背景下，铁矿石期货成交、持仓规模同比下降，未现资金大规模进入炒作的情况。

9、上期所总经理王凤海：将推进标准仓单业务 研究钢材等品种跨境合作事宜

上海期货交易所总经理王凤海表示，2021年，上期所将重点打造上海油、上海铜、上海胶的价格影响力；努力打通期现结合最后一公里，稳步推进标准仓单业务，推动保税仓单交易等业务上线。同时，上期所将将进一步增加产品供给，推动氧化铝、铬铁、合成橡胶等期货产品，白银、螺纹钢等期权产品，以及航运指数期货、有色金属指数期货期权等指数类产品上市，未来还将研究钢材等期货品种跨境合作事宜。

10、上交所副总经理刘逖：希望尽快推出证券充抵保证金安排

上海证券交易所副总经理刘逖表示，2021年，上交所将在证监会的统一部署下，研究开发更多的交易产品；优化相应的期权运行制度机制，尽快推出证券充抵保证金的安排，降低投资者的保证金成本；增加期权的月份，希望能有跨一年的月份，为投资者的保险更便利。

11、席志勇：继续推动豆粕、豆油等更多品种引入境外交易者

大商所总经理席志勇表示，2021年大商所持续对外开放，下周二将引入境外交易者参与棕榈油期货交易，下一步继续推动豆粕、豆油等更多品种引入境外交易者。

12、郑商所：探索更多“期货+”业务模式

郑州商品交易所总经理鲁东升表示，2021年，郑商所将从五方面加大对实体经济的支持力度，一是持续加大实体经济支持力度；二是在新品种方面全力做好花生、鸡肉、钢坯、烧碱、PX、瓶片等品种的研发准备；三是及时发现、查处市场异常交易行为，不断优化产品制度设计，持续推进合约连续，争取落地组合保证金制度；四是持续培育PTA作为特定品种，争取在结算价授权、产品外挂等多种形式方面取得突破；五是持续深化期货生态圈的建设，支持商品期货ETF等资管产品开发，探索推进更多的“期货+”业务模式。

13、铁矿石9年新高机构继续高呼：将迎来9年商品牛市

铁矿石创下9年新高，刷新合约上市以来新高；铜价、动力煤创7年新高，焦炭和焦煤价格逼近9年高位，工业品迎来一轮涨价潮。不仅是商品市场，股市中的周期股也迎来大涨行情，再现“期股联动”效应。有机构指出，随着美元的走弱，我们将迎来一个9年的商品牛市。

1、双休日河北唐山钢坯价格暴涨，国内多数市场建筑钢价大涨

 双休日，河北唐山部分厂家普碳方坯出厂价格累计上涨150元报3880元/吨（周六涨70元，周日涨80元），周环比收涨240元；国内多数在营业市场建筑钢价走高，其中，东北、西北带动上涨，华北、华东、华南等地钢厂大幅拉高，市场价格混乱上行，各地涨幅均超过百元。

2、骆铁军：钢铁行业“十四五”应 重点关注四方面问题

中国钢铁工业协会副会长骆铁军指出，“十四五”期间，钢铁行业要重点关注四方面的问题。一是要理性认识今年的钢铁需求和未来产能规模。二是要破解铁矿石价格高企难题。三是要促进我国钢铁产业集中度提升。四是做好“碳达峰”准备，努力推进“碳中和”。

3、骆铁军：2021年铁矿石价格将呈现下降趋势

中国钢铁工业协会副会长骆铁军表示，展望2021年，随着市场对铁矿石炒作预期的消化和实际兑现，铁矿石价格将呈现下降趋势。近期铁矿石上涨存在不健康因素，资本炒作现象明显，铁矿石应该是供需均衡定价，要从多路径增加铁素供给，建立新的铁矿石定价机制，完善期货市场规则并加强监管。

4、国铁太原局精准施策为煤炭运输“加力”

根据太原局集团公司提供的数据，今年截至11月30日，该公司已累计发运煤炭5.6亿吨。11月单月发运煤炭5669.5万吨，同比增长7.1%。其中瓦日线截至12月18日，全年已累计发运煤炭6639万吨，同比增长超过23%；11月发运煤炭623.7万吨，同比增长8.5%。大秦线11月以来日均运量接近130万吨水平。

5、国家能源集团：7项措施全力保障供煤供电供暖

针对近日部分地区煤炭、电力供应偏紧，国家能源集团19日称，切实发挥能源央企稳定器和压舱石作用，采取7项措施全力保障供煤供电供暖。包括加大自产煤生产，切实保障煤炭供应；确保所有供热机组“零临修”，自有供热管网“零故障”，切实保障供电供热；结合用户实际适时调整保供方案，确保居民温暖过冬；尽快开展和完成2021年度煤炭中长期合同签订和履约，稳定市场预期和煤炭价格等。

6、晋能控股集团出台措施保供应、稳煤价

为维护市场供需平衡，晋能控股集团近日出台9项措施，最大限度释放煤炭先进产能，优先供应库存告急电厂。在保障安全生产的前提下，晋能控股集团全力以赴组织增产保供，对库存告急电厂重点安排计划、优先保障煤炭发运。同时，合理调整进港流向，提高重点港口煤炭发运数量，增加重点港口场存。截至目前，晋能控股集团发往秦皇岛港的煤炭比正常水平日均增加7万吨左右。

7、宝武铝业一期项目全面投产

12月20日，宝武铝业在三门峡隆重举行“承钢铁荣耀创铝业辉煌”宝武铝业一期项目投产仪式“，同时为”中国宝武三门峡铝基新材料研发中心揭牌。该项目一期工程总投资近70亿元，占地790亩，建设年产30万吨铝合金精深加工生产线，主要包括熔铸车间、中厚板车间、冷轧车间、精整车间4大主要车间及辅助设施。

8、淡水河谷告知豆溪矿区滑坡相关事宜

淡水河谷12月20日发布，巴西当地时间周五（12月18日）下午，淡水河谷服务供应商Vale Verde公司的一名员工在米纳斯吉拉斯州布鲁马迪纽市豆溪（Córrego do Feijao）矿区不幸丧身淡水河谷与承包商还将支持政府对事件进行评估及对事故原因进行调查。豆溪矿区自2019年初起即处于闲置状态，因此不会对铁矿石的产销量产生影响。现场维护作业将中止，以待进行进一步研究和安全状况评估。公司重申对于全体员工和社区安全的承诺。