1月5日行业要闻早餐

国内财经

1、国常会通过印花税法草案

草案总结印花税暂行条例实践，一方面总体保持现行税制不变，并将证券交易印花税纳入法律规范；另—方面简并取消许可证照等印花税税目，降低加工承揽等合同税率，减轻企业税负，并突出使税收征管更加科学规范，减少自由裁量权，堵塞任意性漏洞。会议决定将草案提请全国人大常委会审议。

2、内外需持续改善 助2020年经济平稳收官

受季节性因素和基数原因，2020年最后一个月部分经济指标或出现回落，但难掩经济稳步复苏的大趋势，出口增速将保持强劲态势，投资和消费增速也将继续回升。机构普遍预测，2020年全年经济增速将高于2%，经济总量将突破100万亿元。

3、六部委联合发文：进一步优化跨境人民币政策 支持稳外贸稳外资

中国人民银行1月4日对外宣布，会同国家发展改革委、商务部、国资委、银保监会、外汇局联合发布《关于进一步优化跨境人民币政策支持稳外贸稳外资的通知》，自2021年2月4日起实施。《通知》共包括五个部分，涵盖围绕实体经济需求推动更高水平贸易投资人民币结算便利化、进一步简化跨境人民币结算流程、优化跨境人民币投融资管理、便利个人经常项下人民币跨境收付、便利境外机构人民币银行结算账户使用等五个方面内容。

4、财政部调整商业银行绩效评价有关指标

财政部印发《商业银行绩效评价办法》。财政部有关负责表示，改革后，从指标体系看，将改革前的盈利能力、经营增长、资产质量、偿付能力四类指标，调整为服务国家发展目标和实体经济、发展质量、风险防控、经营效益四类，每类权重均为25%，兼顾了考核重点和平衡关系。各单项指标权重依据重要性和引导功能确定，可适时根据国家宏观政策、实体经济需求、金融发展趋势等进行动态调整。

5、两项直达实体经济货币政策工具均延期至3月31日

日前央行联合银保监会等五部委下发《关于继续实施普惠小微企业贷款延期还本付息政策和普惠小微企业信用贷款支持政策有关事宜的通知银发（〔2020〕324号）》（下称《通知》），决定继续实施普惠小微企业贷款延期还本付息政策和普惠小微企业信用贷款支持政策）。

6、央行：放宽对部分资本项目人民币收入使用限制

央行：放宽对部分资本项目人民币收入使用限制：境内机构资本项目人民币收入（包括外商直接投资资本金、跨境融资及境外上市募集资金调回）在符合下列规定的情形下，在国家有关部门批准的经营范围内使用：不得直接或间接用于企业经营范围之外或国家法律法规禁止的支出；除另有明确规定外，不得直接或间接用于证券投资；除经营范围中有明确许可的情形外，不得用于向非关联企业发放贷款；不得用于建设、购买非自用房地产（房地产企业除外）。

7、2020年12月份中国物流业景气指数为56.9%

中国物流与采购联合会今天（4日）发布了2020年12月份中国物流业景气指数。受天气转冷等因素影响，物流业景气度略有回落，但仍然保持在较高景气区间。2020年12月份中国物流业景气指数为56.9%，较上月回落0.6个百分点；中国仓储指数为51.5%，较上月回落5.4个百分点。

8、中国12月财新制造业PMI降至53.0

中国12月财新制造业PMI 53.0，较上月十年来的高点放缓1.9个百分点，仍处于近年来的高位，预期为54.7，前值为54.9。

9、中国汽车流通协会：预计2020年全年汽车销量下滑2%

“预计2020年全年整个新车市场销量，包括乘用车、商用车在内，大概为2%负增长的状态，其中，乘用车下滑7%左右，商用车增长23%-24%左右。”中国汽车流通协会秘书长肖政三指出，但二手车的发展跟不上新车大规模、高产量投入市场的节奏，预计2020年全国二手车交易量在1430万辆左右，下降4%左右。协会预计，2021年随着宏观经济进一步恢复，各行业以及国际贸易的恢复，稳就业稳收入效果逐渐显现，居民消费会继续回升，汽车消费也会逐渐稳定。

10、“十三五”期间全国铁路营业里程增加到14.63万公里

“十三五”期间，全国铁路营业里程由“十二五”末的12.10万公里增加到14.63万公里、增长20.9%，高铁由1.98万公里增加到3.79万公里、翻了近一番。国家铁路完成货物发送量157.8亿吨、较“十二五”增长1.7%，完成旅客发送量149亿人次，其中动车组发送90亿人次，较“十二五”分别增长41%、152%。

11、国铁集团：2021年国家铁路投产新线3700公里左右

1月4日，中国国家铁路集团有限公司工作会议在京召开。会议强调，2021年铁路工作的主要目标是：铁路安全保持持续稳定；国家铁路完成旅客发送量31.12亿人、货物发送量37亿吨；扎实推进川藏铁路等国家重点工程，全面完成铁路投资任务，投产新线3700公里左右。

12、元旦小长假全国铁路发送旅客3472.6万人次

从中国国家铁路集团有限公司获悉，12月31日至1月3日元旦小长假运输期间，全国铁路日均开行旅客列车9100余列，日均加开旅客列车503列，努力满足旅客出行需求。累计发送旅客3472.6万人次，其中1月1日为客流高峰，发送旅客989万人次。

13、我国新能源汽车2020年全行业披露融资总额首次突破千亿

企查查大数据研究院发布《近十年新能源汽车投融资数据报告》显示，近十年国内新能源汽车品牌投融资事件共897起，披露投融资金额3841.1亿元，2020年首次突破千亿元，达到1292.1亿，同比大涨159.4%。从十年来融资次数TOP10排名来看，蔚来汽车和小鹏汽车分别以13起融资事件并列第一，动力电池行业的明星级企业宁德时代以12起融资高居第三，理想汽车则以10起融资数量位居第五。

14、上海4日集中开工64个重大项目

2021年首个工作日，上海市举行重大项目集中开工活动。全市64个重大项目集中开工，总投资2734亿元，涉及高端产业、科技创新、基础设施和重大民生等领域。

15、唐山限行调整 1月4日起尾号与北京市同步轮换

1月1日起，继续按照《唐山市人民政府关于实行机动车限行的通告》（唐政通字〔2020〕6号）执行每天禁行两个尾号限行措施（包括临时车牌和外地车牌）。1月1日-3日元旦放假不限行，1月4日起唐山限行尾号与北京市同步轮换，周一限行3和8、周二限行4和9、周三限行5和0、周四限行1和6、周五限行2和7，周六日及法定节假日不限行。

16、去年楼市V型反转超预期

去年全年市场V型反转，并且土地、新房、二手房三个市场成交总额均超过去年。业内人士认为，在疫情重大的冲击下，房地产市场仍超预期增长，是流动性充裕下资产配置需求的体现。预计今年在没有重大政策转向和新的外部冲击以及疫情显著好转的情况下，中国楼市总体将延续平稳，但还存在潜在的隐忧。建议建立体系化、定量化的政策基准，以强化精准有效的调控，以开征房产税带动长效机制的建设。

17、去年14城“卖地”收入超千亿元 上海居首

中原地产研究中心4日发布的统计数据显示，2020年，50个“卖地”收入最高的城市合计土地出让收入达到42058亿元，同比上涨18%。其中，上海、杭州、北京、武汉、宁波等14个城市土地出让收入超过千亿元。上海、杭州、广州、南京四城“卖地”收入超过2000亿元。上海卖地收入逾2900亿元，全国居首。据中指研究院统计，2020年，全国300个城市住宅用地土地成交楼面价为每平方米4574元，同比上涨9.5%。

18、机构：2020年新房价格涨幅创五年新低

诸葛找房发布的《2020年全国房地产市场研究报告》显示，其监测的60城新建商品住宅成交均价创近五年来新高，但从涨幅来看，同比涨幅降至新低。数据显示，2020年1-11月新房成交均价为16304元/㎡，较2019年同期上涨6.55%，涨幅收窄5.04个百分点。进入2020年底，涨幅回落至年底最低水平。

19、2020年北京新建商品住宅成交量创6年来新高

北京中原地产1月4日发布的数据显示，2020年，北京新建商品房市场中的居住类产品(不含回迁房，包含普宅、豪宅、别墅、共有产权房)共销售62031套，同比2019年增加3210套，连续4年走高。其中，刨除掉共有产权房的新建商品住宅成交47673套，创下2015年来的新纪录。

20、2020年末上海抢房：13个“千人摇”项目出炉

2020年12月，上海地区共有44个项目入市，涉及房源数达12346套，供应量创两年来新高，有39个项目公开摇号开盘，涉及房源数达11430套，最终收获28972组客户出资认筹，月度平均认筹率高达253.47%。这一数据不仅为年内最高，更创下三年以来的新纪录。2020年7-11月，上海地区月度平均认筹率分别为153.72%、156.86%、153.08%、169.06%、196.29%，这一成绩在12月突破200%达到顶峰。

21、环比增长59.1% 上海新建商品住宅12月成交面积翘尾收官

1月4日，上海中原地产发布的最新数据显示，2020年12月，上海新建商品住宅成交面积达122.7万平方米，环比增长59.1%，这一数据也创下2020年内月度交易新高，上海楼市成交翘尾收官。

22、北京土地出让首次采用“新三竞”方式供地

北京土地公开出让首次采用“竞地价+竞政府持有商品住宅产权份额+竞高标准商品住宅建设方案”方式供地。这3宗地建设的共有产权房，将改变“封闭管理循环使用”的原则，购买者持有5年后可将全部产权份额上市交易，政府只取回共有部分份额的原值。

23、机构：40城八成房租同比下滑 上海涨幅居首

贝壳研究院4日发布的数据显示，2020年全国重点40城中，32个城市租金不同程度下降，上海、厦门和福州等城市月租金同比小幅上涨。其中，上海平均月租金同比涨4.5%，涨幅居首，厦门涨2.8%，仅次于上海。租金下滑的同时，重点40城租金收益率也持续下滑，这一趋势自2018年11月份以来，已持续两年多。

证券期货

1、A股开门红创业板指大涨3.7% 两市成交额超万亿

1月4日，A股2021年开门红，市场放量大涨，成交额破万亿，沪指站上3500点，创业板指一度涨超4%，个股普涨，超150股涨逾9%，市场赚钱效应凸显。盘面上，猪肉、白酒、军工等板块涨幅居前，银行、眼科、房地产等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.86%，报收3502点；深成指涨2.47%，报收14827点；创业板指涨3.77%，报收3078点。

2、上周新增申报IPO企业65家

交易所消息，上周（12月28日—12月31日）新增申报IPO企业65家，其中上交所19家（主板3家，科创板16家），深交所46家（中小板4家，创业板42家）。截至12月31日，今年新增申报IPO企业841家。

3、新年股市大涨 公募基金看好后市

2021年第一个交易日，A股迎来“开门红”，上证综指突破3500点，创业板指大涨3.77%。对于新年红火开局，多家基金公司表示这只是一个开始，看好一季度行情，关注新能车、军工、化工等领域。

4、IPO储备项目超3000家 江浙粤等7省市瓜分逾六成蛋糕

证券时报发现，至2021年1月4日，当前拟登陆A股(含主板、科创板、中小板、创业板)的企业数量有3081家(含IPO排队企业和辅导期企业)。就各省市储备项目数量来看，江苏、浙江、广东(不含深圳)、北京、上海、深圳、山东等7个省市储备项目数量均超过了100家。

5、普华永道：2021年A股IPO融资额有望再创新高

普华永道4日发布最新报告预计，2021年A股IPO融资额有望再创新高，预计2021年A股IPO数量将达430-490家，融资规模为4500亿-4800亿元人民币。普华永道同时发布了2020年IPO市场的相关数据。数据显示，2020年A股共有395只新股上市，融资总额为 4719亿元，创下自2011年以来IPO融资额的新高，IPO数量和融资额同比分别增长97%和86%。

6、上交所：免收湖北省上市公司2021年和2022年上市费

上交所1月4日宣布，决定将免收湖北省上市公司上市费(含优先股上市费)的优惠政策延长至2022年12月31日(含)。在此期间，继续免收注册地在湖北省上市公司的上市年费，免收注册地在湖北省新上市公司的上市初费和上市年费。

7、期货业发展迈上新台阶：去年成交同比增超五成

2020年，期货业发展可谓迈上了新台阶，一方面在于新品种供给有所加快，另一方面在于全市场管理规模有了极大进步。最新获悉，截至目前，期货业全市场管理规模高达8686亿元，逼近9000亿元关口；同时，2020年全年市场成交量和成交额增幅分别为55.29%和50.56%，均超五成。

8、2020年12月我国期货市场交易规模稳步增长

中国期货业协会最新数据显示，2020年12月全国期货市场交易规模稳步增长，以单边计算，当月全国期货市场成交量为7.73亿手，成交额为55.07万亿元，同比分别增长100.03%和97.59%。

1、中钢协：2020年12月下旬钢材社会库存监测旬报

中钢协数据显示，12月下旬，20个城市5大品种钢材社会库存730万吨，比上一旬增加1万吨，上升0.1%，近期库存下降速度明显减缓，并呈现出小幅回升趋势。

2、中国（太原）煤炭交易中心综合交易价格指数连续9期上涨

中国（太原）煤炭交易中心1月4日发布的最新一期综合交易价格指数为136.00点，环比上涨0.91%，自2020年11月2日后连续9期上涨。具体来看，动力煤指数123.54点，环比上涨1.62%；炼焦用精煤指数161.77点，环比上涨0.47%；喷吹用精煤指数152.53点，环比持平；化工用原料煤指数104.41点，环比持平。

3、2021年中国航运业仍将继续复苏

1月4日，上海国际航运研究中心发布2020年第四季度中国航运景气报告。报告显示，2020年第四季度，中国航运景气指数达到122.63点，大幅提升至较为景气区间，并较2017年最高点高出2.68点，景气指数创历史新高；中国航运信心指数为141.15点，较上季度上涨25.52点，进入较为景气区间，所有企业信心指数均大幅上涨，企业家们对市场经营充满信心。

4、中国宝武将设立太原总部

12月30日，太钢集团托管宝钢德盛和宁波宝新协议签约仪式在宝武大厦举行。中国宝武总经理、党委副书记胡望明在会上表示，中国宝武将加大各种资源在太钢集团的配置力度，充分发挥协同效应，通过产业要素的资源集聚、优化配置和高效运营，全面巩固太钢集团在矿山资源、技术研发、制造、人才、品牌、区位等方面的优势，力争用5年时间将太钢集团建设成为中国宝武不锈钢产业一体化运营的旗舰平台公司、全球最具竞争力的不锈钢全产业链企业集团。

5、西宁特钢：控股股东正在筹划整体退城环保搬迁工作

西宁特钢公告，接控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司通知，西钢集团正在筹划整体退城环保搬迁工作，该事项尚处于前期论证阶段，有关方案尚未确定，后续亦需获得相关主管部门履行决策审批程序。

6、华菱钢铁子公司华菱涟钢拟2609万元购买一宗土地使用权

华菱钢铁：为解决下属2250热轧板厂热处理二期工程项目房地不一的权属瑕疵，子公司华菱涟钢拟2609万元从关联方涟钢房地产购买一宗土地使用权。

7、欧冶链金与三井物产签订首笔再生钢铁原料进口合同

1月1日，欧冶链金与三井物产签订再生钢铁原料进口合同：约定从三井物产采购3000吨日本产重型再生钢铁原料发往上海港，供宝钢股份生产使用。据悉，这是再生钢铁原料放开进口限制后国内的首笔订单。

8、12月下旬内蒙古动力煤坑口价格上涨

内蒙古发改委消息，据各盟市上报的煤炭价格监测数据显示，2020年12月下旬，全区（内蒙古自治区）动力煤坑口价格、电煤购进价格均不同程度上涨。12月25日，全区主产地动力煤平均坑口结算价格为259.04元/吨，与2020年12月15日相比上涨5.15%。

9、大秦铁路：12月大秦线完成货物运输量3793万吨

大秦铁路公告，2020年12月，公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3793万吨，同比增长7.54%。日均运量122.35万吨。大秦线日均开行重车82.2列，其中：日均开行2万吨列车56.8列。2020年1-12月，大秦线累计完成货物运输量40501万吨，同比减少5.99%。

10、乌克兰11月累计粗钢产量同比下滑

据近日报道，在1-11月期间，乌克兰粗钢产量为1871万吨，同比下降3%；生铁产量1859万吨，同比增长0.7%。在此期间，成品材产量1672万吨，同比下降0.4%。烧结产量为2899万吨，同比增长1.9%;焦炭产量882万吨，同比下降5.1%;钢管产量为79万吨，同比下降16.4%。

11、俄罗斯反垄断局提议对方坯、螺纹钢征收出口关税

俄罗斯联邦联邦反垄断局已提议调查方坯和螺纹钢并加征出口关税，以缓解过去一个月当地价格急剧上涨情况。根据俄罗斯联邦反垄断局致俄罗斯工业和贸易部的一封信，对方坯的拟议出口税为13%，但不少于73美元/吨，而对螺纹钢出口的拟议出口税为12％，且六个月内不少于78美元/吨。

12、Samarco预计在2029年恢复正常生产水平

2015年11月，由淡水河谷和必和必拓控股的Samarco矿坝发生溃堤，近期Samarco逐步重启业务。Samarco称，第二座选矿厂可以在约6年内重启，达到大约1,400万吨至1,600万吨的产量；另估计2029年铁矿石生产规模将达到每年2,200万至2,400万吨，与溃坝前的水平相同。

13、波罗的海干散货运价指数触及两个月高位

波罗的海干散货运价指数周一上涨8点或0.6%，至1374点，为去年10月28日以来新高，因海岬型和巴拿马型船运费上涨。海岬型船运价指数上升2点或约0.1%，至2008点，为去年10月底以来最高，日均获利上升23美元至16656美元。巴拿马型船运价指数上升39点或约3%，至1364点，结束七日连跌走势，并创下自去年12月21日以来最高水平，日均获利上升346美元至12272元。超灵便型船运价指数下滑11点至1028点，为12月10日以来最低。

14、国内商品期货夜盘收盘多数上涨

周一，螺纹期货夜盘收涨1.50%，热卷收涨1.14%；铁矿石期货收涨3.75%。 焦炭夜盘收涨2.49%，焦煤收跌1.76%，动力煤收涨1.97%。 橡胶夜盘收涨0.46%，沥青收涨0.77%。 豆粕夜盘收跌0.09%，菜粕收跌0.21%。 郑棉夜盘收涨1.44%。沪锡涨2.26%，沪镍涨1.61%，沪铝涨1.41%，沪铅涨1.14%，沪锌涨0.53%，沪铜跌0.26%。国际铜夜盘收跌0.25%，沪铜收跌0.14%，沪铝收涨1.23%，沪锌收涨0.41%，沪铅收涨0.77%，沪镍收涨1.71%，沪锡收涨2.22%。

15、全球商品价格走势一览表